FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Bayer untuk menaikkan € 4000000000 melalui catatan konversi untuk Monsanto kesepakatan

Bayer untuk menaikkan € 4000000000 melalui catatan konversi untuk Monsanto kesepakatan

Bahan kimia Jerman dan kelompok kesehatan Bayer AG menjual € 4000000000 (US $ 4300000000) senilai catatan wajib konversi untuk membantu mendanai akuisisi yang diusulkan dari biji US perusahaan Monsanto Co.

Masalah ini akan menjadi yang terbesar obligasi konversi yang pernah wajib bagi emiten Eropa dan terbesar Eropa pasar modal ekuitas (ECM) kesepakatan pada tahun 2016, yang telah terbukti tahun volatile untuk pasar, mengarah ke pembatalan atau penundaan selama beberapa penawaran umum perdana di Eropa dalam beberapa pekan terakhir.

Bayer mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa mengeluarkan catatan, yang mengkonversi pada 22 November 2019 adalah bagian pertama dari rencana sebelumnya mengumumkan untuk menaikkan US $ 19 milyar pada modal untuk membantu membiayai US $ 66000000000 Monsanto kesepakatan, yang masih telah dibersihkan oleh otoritas pengawas di Amerika Serikat, Eropa dan tempat lain.

Seorang bankir bekerja pada isu konversi, kode-bernama “Mercury”, kata campuran lama-satunya investor dan hedge fund diharapkan untuk berlangganan dan penjualan ditutupi dalam bookbuild dipercepat yang dijadwalkan akan diselesaikan pada hari Rabu.

“Saham telah rally pasca (AS) pemilu. Ada kedalaman dukungan pasar untuk pembiayaan akuisisi,” tambahnya.

saham Bayer telah naik 6,6 persen menjadi 94,78 € karena Donald Trump terpilih sebagai presiden minggu lalu, menenangkan kekhawatiran investor bahwa tindakan keras akan diambil pada harga obat di Amerika Serikat.

koordinator global yang bersama dan bookrunners bersama untuk tawaran yang Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs dan JP Morgan.

(Editing oleh Ruth Pitchford, Greg Mahlich)

Previous post:

Next post: