Blackstone membeli TeamHealth di US $ 6100000000 kesepakatan

TeamHealth Holdings Inc mengatakan pada hari Senin bahwa setuju untuk dibeli oleh perusahaan ekuitas swasta Blackstone Group LP dalam kesepakatan senilai sekitar US $ 6100000000.

TeamHealth, penyedia staf rumah sakit AS, telah menjadi target dana aktivis termasuk Jana Partners LLC.

Blackstone akan membayar pemegang saham TeamHealth US $ 43,50 per saham yang dimiliki, premi sekitar 18 persen untuk saham Jumat dekat.

Saham TeamHealth naik menjadi US $ 42,45 dalam perdagangan premarket pada hari Senin.

Kesepakatan, diharapkan untuk menutup pada kuartal pertama 2017, akan memungkinkan TeamHealth untuk mengatasi tekanan harga sebagai perusahaan swasta, di tengah gelombang konsolidasi.

AS industri jasa dokter telah cepat konsolidasi untuk melawan meningkatnya biaya administrasi karena Undang-Undang Perawatan Terjangkau Presiden Barack Obama dan keinginan untuk menawarkan array yang lebih luas dari layanan rumah sakit.

Rival Amsurg Corp, yang $ 5000000000 tawaran AS untuk TeamHealth telah dilecehkan tahun lalu, setuju pada bulan Juni untuk bergabung dengan Envision Holdings Healthcare Inc.

Berikut penolakannya terhadap tawaran Amsurg ini, TeamHealth pada bulan November diperoleh rekan yang lebih kecil IPC Healthcare Inc senilai US $ 1,6 miliar.

Berbasis Tennessee Knoxville, TeamHealth, yang menawarkan jasa outsourcing, termasuk obat-obatan darurat, anestesiologi dan perawatan rawat jalan, rumah sakit dan kelompok dokter, memiliki hutang sebesar US $ 2470000000 pada tanggal 30 Juni.

Reuters awal bulan ini melaporkan Blackstone adalah penawar utama untuk TeamHealth, mengutip sumber-sumber.

Tim Kesehatan disetujui di bulan Maret untuk menambah tiga direksi ke dewan menyusul kesepakatan dengan Jana, yang telah dikritik nya “salah langkah di daerah kritis termasuk alokasi modal, strategi dan pemerintahan”.

Goldman Sachs adalah penasihat keuangan memimpin dan Citi co-keuangan penasihat TeamHealth, sementara Simpson Thacher & Bartlett adalah penasihat hukum.

BoA Merrill Lynch adalah penasihat keuangan Blackstone, sementara Kirkland & Ellis LLP dan Ropes & Gray LLP adalah kuasa hukumnya.

(Pelaporan oleh Natalie Grover di Bengaluru; Editing oleh Sriraj Kalluvila dan Shounak Dasgupta)