Credit Suisse, Julius Baer tawaran mata untuk unit Swiss BTG Pactual ini

Credit Suisse dan Julius Baer adalah di antara beberapa bank berlomba-lomba untuk membeli lengan swasta perbankan Swiss bank investasi Brasil diperangi Grupo BTG Pactual SA dalam kesepakatan cut-harga, sumber dengan pengetahuan langsung dari pembicaraan kepada Reuters di hari Rabu. Berbasis di Zurich Credit Suisse mengeksplorasi tawaran yang akan menghargai BSI pada kurang dari 1 miliar franc Swiss (US $ 1010000000), salah satu sumber mengatakan, berbicara dengan syarat anonim.

Ini akan menjadi 20 persen ditambah diskon dari apa BTG dibayar untuk Lugano berbasis BSI dalam kesepakatan selesai pada bulan September.

BSI telah dimasukkan di blok setelah pendiri miliarder yang André Esteves ditangkap sehubungan dengan kasus korupsi di Brazil. BTG Pactual menjual aset secepat mungkin dan telah disadap pendanaan dari dana penjaminan kredit sebagai investor, takut akan terseret lebih jauh ke dalam skandal, menjalankan takut.

BTG, Credit Suisse, Julius Baer dan BSI menolak berkomentar.

Dua sumber mengatakan Italia Intesa Sanpaolo serta dua organisasi Tionghoa tak dikenal juga tertarik pada BSI. Swiss J. Safra Sarasin bisa pembeli yang tertarik lain, kata mereka.

Seorang juru bicara di Intesa mengatakan bank Italia tidak melakukan due diligence pada BSI. Sarasin tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.

China Fosun International tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis perbankan swasta Eropa, sebuah sumber yang dekat dengan perusahaan investasi Cina mengatakan, sementara menolak untuk mengomentari BSI.

Bankir industri mengatakan Fosun memantau penjualan BSI tapi masih belum jelas apakah perusahaan investasi Cina, yang memiliki perusahaan asuransi terbesar Portugal, Fidelidade, dan telah bersaing untuk bank Portugal Novo Banco, mencari untuk menempatkan tawaran.

Tak seorang pun di Fosun segera tersedia untuk komentar.

BTG Pactual sedang mencari untuk menyegel kesepakatan segera dan ingin memulai pembicaraan bilateral dengan salah satu penawar dalam beberapa minggu mendatang, kata sumber-sumber. Tidjane Thiam, kepala eksekutif Credit Suisse, mengatakan pada Oktober ia ingin Bank terbesar kedua di Swiss untuk bertindak sebagai konsolidator kepada bank-bank Swiss yang lebih kecil berjuang di bawah peningkatan biaya regulasi.

Kepala eksekutif Julius Baer mengecilkan peluang bank dari penawaran untuk BSI dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Senin, tapi sumber kedua yang akrab dengan masalah ini mengatakan Julius Baer dan Credit Suisse di antara bank-bank untuk menunjukkan minat dalam BSI.

Persetujuan peraturan bisa menjadi batu sandungan bagi beberapa pembeli potensial dengan satu sumber mengatakan Swiss pengawas industri keuangan FINMA perlu untuk menyetujui kesepakatan apapun, tetapi tidak merasa nyaman dengan salah satu dari dua organisasi Tionghoa membeli BSI. FINMA menolak berkomentar. Sumber memperkirakan ukuran transaksi potensial di antara 800 juta sampai 1 miliar franc Swiss, meskipun BTG Pactual mungkin bertahan untuk jumlah yang lebih tinggi.

BTG Pactual membeli BSI dari Italia Assicurazioni Generali SpA untuk mengakses aliran stabil pendapatan berbasis biaya di luar kandang nya Brazil, yang berjuang dengan resesi terdalam dalam seperempat abad.

Aset BSI di bawah manajemen pada akhir Juni mencapai US $ 87600000000.

(Tambahan pelaporan oleh Steve Slater di London, Tatiana Bautzer di São Paulo, Yesus Aguado di Madrid dan Joshua Franklin di Zurich; Editing oleh Carmel Crimmins dan James Dalgleish)