Credit Suisse Menghabiskan untuk Meningkatkan Tim Energi Booming di tengah pemotongan

Credit Suisse Group AG , dua tahun menjadi rencana turnaround pengetatan sabuk, yang diluncurkan bulan lalu di Texas.

Sementara bank-bank besar lainnya terbatuk-batuk untuk menghadiri konferensi CERAWeek oleh IHS Markit, konfri tahunan terbesar industri energi, pemberi pinjaman Swiss adalah satu-satunya yang secara resmi mensponsori pertunjukan di Houston. Mobil itu mengeluarkan beberapa ratus ribu dolar, mencetak sebuah suite perhotelan untuk eksekutif yang schmoozing serta kursi panel pilihan pada hari pertama konferensi.

Sponsor CERAWeek – setara minyak dengan menayangkan iklan Super Bowl – menggarisbawahi kedekatan bank tersebut untuk tim minyak dan gasnya, yang merupakan titik terang di tengah kerugian perdagangan, tuntutan hukum dan kesengsaraan lainnya.

Ini juga menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut bertujuan untuk melindungi bagiannya dari bisnis penasehat energi yang kompetitif secara brutal karena timbangan kembali pada penjualan dan perdagangan untuk fokus pada pengelolaan kekayaan.

“Mereka telah berkecimpung dalam bisnis ini untuk waktu yang lama,” kata Anthony Tripodo, chief financial officer Helix Energy Solutions Group Inc. yang berbasis di Houston, yang mempekerjakan Credit Suisse untuk mengelola ekuitas senilai $ 228,8 juta tahun ini.

“Mereka punya nuansa siapa yang akan membeli sekuritas. Mereka disampaikan seperti yang dijanjikan. Kami hampir melakukan dua kali lipat dari apa yang kami hasilkan, “kata Tripodo.

Biaya Ekuitas

Bankir energi Credit Suisse menghasilkan $ 293 juta dalam biaya konsultasi di Amerika tahun lalu, menurut data dari Dealogic. Hanya JPMorgan Chase & Co yang mendapat lebih banyak. Pemberi pinjaman berbasis Zurich sangat dominan dalam mengumpulkan uang untuk penjelajah kerang yang rebound dari penurunan harga minyak. Credit Suisse bertindak sebagai lead kiri pada sekitar 41 persen dari penawaran eksplorasi dan produksi sektor pertambangan tahun lalu, senilai total $ 3,3 miliar, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.

“Mereka memiliki kehadiran AS yang sangat kuat” dalam energi, kata Alison Williams, seorang analis bank Bloomberg Intelligence. “Mereka memiliki kekuatan relatif versus bank-bank Eropa lainnya. Credit Suisse menghasilkan lebih banyak daripada yang lainnya. ”

Peningkatan ekuitas minyak dan gas bumi harus terus berlanjut sampai tahun ini, kata Osmar Abib, kepala migas global Credit Suisse, karena tren bergeser dari perusahaan eksplorasi yang ingin menjual saham ke penerbitan oleh penyedia layanan.

Credit Suisse mengharapkan sebanyak 15 penyedia layanan ladang minyak berusaha mengumpulkan total gabungan $ 3 miliar sampai $ 4 miliar melalui penawaran umum perdana tahun ini.

Hanya dua yang memiliki IPO harga di AS tahun ini: ProPetro Holding Corp mengumpulkan $ 350 juta sementara Select Energy Services Inc. mengumpulkan $ 121. Credit Suisse mengerjakan kedua daftar tersebut

Harga energi

Perusahaan yang menawarkan pemompaan tekanan, rekah hidrolik dan layanan ladang minyak lainnya bersiap menghadapi IPO karena harga energi telah stabil, menciptakan sebuah jendela bagi perusahaan yang didukung ekuitas swasta untuk memasuki pasar, kata Abib.

Mereka juga perlu mengumpulkan uang untuk mempekerjakan pekerja dan memperbarui peralatan saat produsen meningkatkan pengeboran, katanya.

“Ini adalah penurunan yang sangat brutal,” kata Abib. “Meski begitu, sudah ada catatan jumlah pembiayaan ekuitas oleh industri.”