KKR dalam Pembicaraan Dengan Toshiba untuk Tawaran Unit Kupon Preemptive

KKR & Co sedang dalam pembicaraan dengan Toshiba Corp. tentang tawaran preemptive untuk bisnis chip ingatan perusahaan Jepang yang akan mempercepat penyelesaian penjualan dan negosiasi akhir dengan pengakuisisi potensial lainnya, menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini.

Toshiba mendukung usulan KKR dan Innovation Network Corp. dari Jepang karena akan menyederhanakan persetujuan peraturan dan mempercepat pengiriman uang tunai yang sangat dibutuhkan, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak diidentifikasi karena masalahnya bersifat pribadi. KKR dan mitranya, yang juga termasuk Bank Pembangunan Jepang Inc, telah mengindikasikan bahwa mereka akan membayar 1,8 triliun yen ($ 16 miliar) menjadi 2,1 triliun yen, kata salah satu orang.

Toshiba secara definitif memutuskan apakah akan menerima tawaran KKR dan masih bisa melanjutkan pelelangan tersebut, kata orang-orang tersebut. Kaori Hiraki, juru bicara Toshiba, menolak berkomentar, begitu pula juru bicara KKR. Penawar saingan untuk bisnis ini termasuk Hon Hai Precision Industry Co dari Taiwan, SK Hynix Inc. dari Korea Selatan dan Broadcom Ltd.

Saham Toshiba naik 0,9 persen pada pukul 1:19 pm di Tokyo, membalikkan kerugian sebelumnya sebanyak 3,7 persen.

Perusahaan menjual aset untuk memasang lubang di neraca setelah mengalami kerugian besar di anak perusahaannya di Westinghouse. Bisnis semikonduktor, yang membuat chip memori untuk ponsel dan perangkat lainnya, adalah aset paling berharga. Toshiba bertujuan untuk menyelesaikan penjualan pada bulan Maret 2018.

Pertarungan Toshiba untuk Bertahan Hidup Setelah Tutupan Nuklir: Garis Waktu

Saham perusahaan telah kehilangan setengah nilainya sejak Desember ketika memperingatkan kerugian bernilai miliaran dolar di unit nuklir. Ini juga menghadapi potensi delisting sahamnya dari Bursa Saham Tokyo.

Toshiba telah menarik minat kuat untuk unit semikonduktor, namun penawar terkemuka mungkin berjuang untuk menutup kesepakatan dengan cepat. Hon Hai, misalnya, telah mengindikasikan akan bersedia membayar sebanyak 3 triliun yen, namun pemerintah Jepang dan AS kemungkinan akan menentang penjualan semacam itu karena potensi perusahaan Taiwan untuk mengubah teknologi Toshiba ke China. Hynix dan Broadcom dari Korea Selatan mungkin menghadapi tinjauan peraturan yang ketat karena keduanya sudah berkecimpung dalam bisnis chip.

Western Digital, yang telah mengajukan tawaran untuk unitnya sendiri, dapat bekerja sama dengan KKR dan INCJ, kata orang-orang tersebut. Perusahaan yang berbasis di San Jose, California ini telah memiliki fasilitas fabrikasi utama dengan Toshiba di Yokkaichi dan telah mengindikasikan ingin terus memiliki saham. Western Digital telah mengajukan keberatan atas pelelangan bisnis Toshiba dan mengatakan bahwa pihaknya harus memiliki hak eksklusif untuk bernegosiasi untuk unit tersebut.

Bagaimana Ikon Tek Amerika Bertaruh di Nuklir – dan Hilang

Keterlibatan INCJ dan DBJ yang didukung negara kemungkinan akan membantu calon penguji memperoleh persetujuan dari pemerintah Jepang. Western Digital juga mengatakan bahwa pihaknya telah berbicara dengan INCJ dan DBJ.

Apple Inc. , yang menggunakan chip Toshiba di iPhone-nya, ingin memastikan pasokan tetap di pasaran dan dikatakan sebagai salah satu calon investor di Toshiba. Ini kemungkinan akan bermitra dengan penawar lain dan mengambil saham minoritas jika terlibat, orang-orang yang mengetahui hal tersebut telah mengatakannya. Tidak jelas apakah Apple akan bekerja sama dengan KKR atau dengan mitra manufaktur Hon Hai atau dengan perusahaan pengakuisisi potensial lainnya.