FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /KKR untuk membeli pemasok Nissan yang didukung Calsonic hingga US $ 4500000000

KKR untuk membeli pemasok Nissan yang didukung Calsonic hingga US $ 4500000000

Perusahaan pembelian US KKR & Co adalah membeli Nissan Motor didukung pembuat suku cadang mobil Calsonic Kansei Corp hingga ¥ 498.300.000.000 (US $ 4,5 miliar) dalam kesepakatan terbesar di Jepang, merebut pada kesempatan langka di sana untuk melakukan multi-miliar pembelian dolar.

KKR mengumumkan pada hari Selasa itu akan membayar ¥ 1.860 per saham Calsonic, atau premium 28,3 persen dibanding harga penutupan terakhir saham, untuk saham 41 persen dimiliki oleh Nissan dan untuk sisa saham dari pasar melalui penawaran tender.

Ini mengalahkan saingan perusahaan ekuitas swasta Bain Capital dan MBK Partners, yang menurut Thomson Reuters LPC, harus mengajukan tawaran untuk membeli saham Nissan. mobil terbesar kedua Jepang membuka lelang untuk menjual saham pada bulan Juni.

Calsonic tersedia perusahaan ekuitas swasta kesempatan langka untuk melakukan multi-miliar dolar kesepakatan di negara di mana perusahaan besar masih enggan untuk menjual unit mereka melalui restrukturisasi drastis.

industri ekuitas swasta Jepang telah ditahan oleh dekade pertumbuhan ekonomi menyedihkan dan budaya perusahaan yang bermusuhan. Tapi, didorong oleh reformasi pemerintahan dan pergeseran demografi, industri bisa melihat kesibukan.

KKR kesepakatan datang sebagai Nissan yang ingin berinvestasi di bidang-bidang seperti pengembangan teknologi baru, termasuk di generasi berikutnya mobil listrik dan fungsi mengemudi otomatis. Nissan juga membeli saham pengendali di diperangi Mitsubishi Motors Corp awal tahun ini.

Calsonic Kansei, yang mengkhususkan diri dalam suku cadang mobil tradisional, termasuk interior, elektronik, unit pendingin udara dan kompresor, bergantung untuk sekitar 80 persen dari penjualan global Nissan.

KKR mengatakan akan membantu Calsonic memperluas internasional di tengah pasar rumah menyusut untuk perusahaan Jepang.

“Sebagai mitra untuk tim manajemen Calsonic Kansei ini, kami bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mencapai ambisi pertumbuhan dan menyediakan jaringan internasional kami dan keahlian industri untuk melanjutkan kesuksesan Calsonic Kansei secara global,” Hiro Hirano, kepala KKR Jepang, mengatakan dalam sebuah pernyataan .

Perusahaan mengharapkan penawaran tender akan diluncurkan pada Februari 2017.

KETERGANTUNGAN BERLEBIHAN

Beberapa perusahaan ekuitas swasta yang tidak menawar untuk membeli Calsonic memiliki kekhawatiran tentang ketergantungan yang berlebihan pada Nissan untuk pendapatan, dan potensi pertumbuhan yang terbatas untuk onderdil mobil itu membuat, menurut sumber-sumber. Tapi karena lebih banyak mobil Jepang membongkar kelompok pemasok mereka, Calsonic telah mencoba untuk tumbuh baseaway klien dari Nissan. Sekarang menghitung Renault SA – yang memiliki 44 persen dari Nissan – Isuzu Motors dan produsen mobil lainnya sebagai klien.

Di Jepang, KKR telah melakukan beberapa transaksi yang cukup besar. Ini termasuk 2.013 pembelian Panasonic Healthcare dari Panasonic Corp dalam sebuah kesepakatan senilai US $ 1670000000 dan akuisisi Pioneer DJ dari Pioneer Corp pada tahun 2014 sebesar US $ 550 juta.

Dan KKR setuju untuk menjual Intelijen Holdings untuk 68 miliar yen dalam tahun 2013, hampir dua kali lipat apa yang awalnya dibayar untuk badan staf sementara tiga tahun lalu.

Perusahaan pembelian US juga telah tertarik membeli Takata Corp, pembuat Jepang bagian di pusat auto recall terbesar di dunia, tetapi perusahaan buyout tidak lagi dalam penawaran, sumber mengatakan kepada Reuters awal bulan ini.

Saham Calsonic yang untraded sebelumnya pada Selasa setelah perusahaan mengatakan akan membahas penjualan saham Nissan pada pertemuan dewan. Saham ditutup pada ¥ 1.450, naik 9,7 persen.

Saham Nissan ditutup turun 1,4 persen.

KKR disarankan oleh Morgan Stanley Mitsubishi UFJ Securities Co pada kesepakatan Calsonic, sementara Bank of America Merrill Lynch menyarankan Nissan.

(Additoinal pelaporan oleh Taiga Uranaka dan Elzio Barreto; Editing oleh Stephen Coates dan Muralikumar Anantharaman)

Previous post:

Next post: