Pembuat perhiasan menghasilkan dana segar dari IPO Rp 450 miliar

Produsen perhiasan PT Hartadinata Abadi bertujuan menguangkan dana segar dari penawaran umum perdana (IPO) senilai Rp 450 miliar (US $ 33,7 juta) untuk mendukung ekspansi.

IPO, yang dijadwalkan bulan depan, akan menjadikan Hartadinata sebagai pembuat perhiasan pribadi pertama di negara itu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan, melalui IPO, berencana menjual 1,5 miliar saham baru – mewakili 30 persen dari modal yang diperbesar – di antara Rp 280 dan Rp 356 masing-masing.

“Prospek industri perhiasan sangat besar di Indonesia […] Kami yakin setelah Hartadinata Abadi melakukan IPO, perusahaan dapat berkembang lebih cepat,” kata direktur utama Sandra Sunanto dalam sebuah konferensi pers pada hari Rabu .

Hartadinata akan menggunakan 50% dana hasil IPO sebagai belanja modal dengan rincian sebagai berikut: 42 persen untuk membeli bahan baku, 6 persen untuk membeli mesin perkakas dan 2 persen untuk pendirian platform e-commerce. Sementara sisanya 50% akan digunakan untuk melunasi pinjamannya.

Perusahaan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT MNC Sekuritas dan RHB Sekuritas sebagai penjamin emisi.

Periode pembangunan buku dimulai pada 10 Mei dan akan selesai pada 24 Mei . Periode penawaran, apalagi, akan berlangsung dari 12-14 Juni tahun ini. Saham tersebut akan diperdagangkan untuk pertama kalinya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juni .