Pfizer mengatur untuk membeli Allergan lebih dari US$150 billion

Pfizer Inc adalah karena untuk mengamankan persetujuan dewan resmi pada hari Minggu untuk akuisisi pembuat Botox Allergan Plc selama lebih dari US $ 150 milyar sehingga kesepakatan terbesar sektor kesehatan yang pernah, menurut orang-orang yang akrab dengan masalah.

Perjanjian ini diatur untuk menarik kemarahan politik di AS tahun pemilihan presiden keputusan Pfizer untuk menggunakan transaksi untuk redomicile di Irlandia, di mana Allergan terdaftar, dalam apa yang disebut “inversi,” sehingga mengurangi tarif pajak perusahaan.

Ini juga akan menyalakan kembali perdebatan di industri farmasi alih peran penelitian dan pengembangan, dengan Chief Executive Allergan Brent Saunders, seorang dealmaker produktif dan skeptis dari penemuan obat di rumah, bergabung dengan perusahaan gabungan dalam posisi untuk mempengaruhi strategi.

Kesepakatan itu akan melibatkan Pfizer membayar dengan 11,3 saham untuk setiap saham Allergan, kata orang-orang. Ada juga akan menjadi komponen kas kecil, akuntansi untuk kurang dari 10 persen dari nilai kesepakatan itu, kata orang-orang.

Chief Executive Pfizer Ian Baca, berusia 62, akan menjadi CEO dari perusahaan gabungan, dengan CEO Allergan ini Brent Saunders, 45, bertugas di peran yang sangat senior difokuskan pada operasi dan integrasi, orang-orang menambahkan.

Saunders juga akan memiliki kursi di dewan perusahaan gabungan itu, salah satu orang kata.

Sumber meminta untuk tidak diidentifikasi karena ketentuan kesepakatan belum umum. Pfizer dan Allergan menolak berkomentar.

Banyak digunakan obat Pfizer seperti Lipitor, Viagra dan pengobatan nyeri saraf Lyrica akan dibawa bersama-sama dengan Allergan itu Botox, Namenda perawatan kehilangan memori, Restasis obat mata kering dan merek-perawatan mata terkemuka lainnya.

Ini akan menjadi merger terbesar tahun ini, topping diusulkan US $ 107 billion pengambilalihan pembuat bir Anheuser-Busch InBev dari SABMiller Plc. Dan itu akan menyadari Baca ambisi lama dari “inversi” kesepakatan yang akan mendapatkan Pfizer keluar dari bawah 35 persen US tarif pajak penghasilan badan, antara tertinggi di dunia. Tarif pajak di Irlandia adalah 12,5 persen.

Departemen Keuangan AS tahun lalu, dan lagi minggu lalu, diperbarui aturan pada inversi untuk membuat lebih sulit bagi perusahaan untuk menghindari pajak AS oleh pindah ke luar negeri. Namun para ahli mengatakan gerakan ini akan melakukan sedikit untuk mencegah Pfizer dari pembalik.

(Pelaporan oleh Greg Roumeliotis di New York; pelaporan tambahan oleh Ransdell Pierson di New York; Editing oleh Jonathan Oatis dan Diane Craft)