Raksasa barang konsumsi Indofood Sukses Makmur menerbitkan obligasi senilai Rp 2t

Ritel barang konsumsi publik PT Indofood Sukses Makmur akan menerbitkan obligasi senilai Rp 2 triliun (US $ 150 juta) dengan jangka waktu lima tahun dengan suku bunga tetap.

Perusahaan tersebut mengadakan pertemuan investor pada hari Jumat untuk menawarkan obligasi tersebut, yang telah mendapat peringkat AA + (stable outlook) dari lembaga pemeringkat negara pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menurut sebuah pernyataan resmi.

“Hasil setelah pemotongan biaya akan digunakan untuk membayar obligasi Indofood Sukses Makmur VI tahun 2012 sebesar Rp 2 triliun, yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2017,” bunyi pernyataan tersebut.

Proses pembukuan berlangsung dari tanggal 5 sampai 15 Mei dan obligasi tersebut akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Indofood telah menunjuk perusahaan sekuritas Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi penawaran.

Indofood, yang memiliki merek mi instan Indomie, membukukan kenaikan penjualan bersih sebesar 8% menjadi Rp 17,83 triliun pada Maret dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Laba bersihnya tumbuh 11% year-on-year (yoy) menjadi Rp 1,2 triliun selama periode tersebut.