Titans Energi Bersekolah di Berbagi sebagai Miliaran Terlihat Blown

Di pantai selatan berdaun Pulau Curtis di Australia, sebuah jetty menyembul di atas hamparan air untuk mengisi tanker panjang blok kota dengan gas alam cair. Dermaga lain menjorok sekitar 2 kilometer ke selatan. Sebelah 800 meter lagi di pantai berada pada posisi ketiga.

Untuk satu veteran industri, garis pantai yang ramai merupakan peluang terlewatkan $ 10 miliar. Jumlah yang bisa diselamatkan memiliki daya saing yang membangun pabrik LNG terpisah di pulau itu berkolaborasi dalam satu fasilitas tunggal, menurut Martin Wilkes, seorang konsultan dengan 20 tahun pengalaman industri. Mereka bisa menghasilkan jumlah bahan bakar yang sama namun menghilangkan sandaran ekstra, tangki penyimpanan dan infrastruktur mahal lainnya, ia memperkirakan.

Biaya tambahan mungkin tidak membuat raksasa energi bergemuruh di hari-hari dengan harga minyak $ 100, namun setelah jatuhnya harga tertinggi dalam satu generasi, hal itu dapat membuat perbedaan antara sebuah proyek yang hidup dan sekarat. Perusahaan seperti Exxon Mobil Corp. sekarang melihat proyek yang diusulkan dari Mozambik ke Papua Nugini dan menanyakan bagaimana pengembang proyek yang menjadi pesaing justru bisa menjadi mitra kerja.

“Kami berbicara dengan proyek Curtis Island pada tahun 2009 tentang menggabungkan dan berkolaborasi,” tapi mereka akhirnya membangun ketiganya, kata Wilkes, penasihat utama Perth di RISC Advisory . “Ada penghematan yang signifikan untuk dilakukan melalui kolaborasi, namun orang harus mendekatinya dengan cara yang berbeda dari masa lalu.”

Origin Energy Ltd. , operator proyek LNG Australia Pasifik, menolak berkomentar, begitu pula pemimpin Queensland Curtis LNG Royal Dutch Shell Plc dan operator Gladstone LNG Santos Ltd.

Pemerintah Mozambik mendorong dua proyek LNG yang bersaing untuk bekerja sama memperbaiki ekonomi, menurut rekan kerja di salah satu usaha tersebut. Exxon mempelopori kombinasi proyek saingan di Papua Nugini. Di Australia barat, Woodside Petroleum Ltd. mengajukan penawaran untuk menggunakan pabrik pencairan yang ada sebagai pengganti bangunan mereka sendiri. Proyek yang tidak disetujui di Kanada barat juga dapat berkolaborasi, menurut IHS Markit Ltd.

Hilangkan Duplikasi

Perusahaan energi telah lama bermitra bersama dalam proyek individual untuk berbagi biaya dan risiko. Pergeseran sekarang untuk menggabungkan proyek yang telah direncanakan adalah bagian dari upaya pemotongan biaya yang lebih besar di industri LNG yang mencoba untuk menjepret lebih dari dua tahun tanpa sebuah proyek baru yang disetujui. Sekitar $ 1 triliun dalam pengeluaran energi global dibatasi karena adanya kecemasan energi, Menteri Energi Arab Saudi Khalid Al-Falih mengatakan di Kuala Lumpur pada hari Senin.

Produsen berada di bawah tekanan untuk menekan biaya karena serentetan pabrik LNG baru yang disetujui awal dekade ini online selama beberapa tahun ke depan, yang mengancam akan membanjiri permintaan dan tetap memiliki harga. Kapasitas produksi global tahunan akan tumbuh menjadi 407 juta ton pada tahun 2020, dibandingkan dengan proyeksi permintaan sekitar 274 juta ton, menurut Bloomberg New Energy Finance.

Spot LNG di Asia mencapai $ 5,75 per juta unit thermal Inggris pada tanggal 1 Mei, turun dari hampir $ 20 pada awal 2014, menurut World Gas Intelligence. Harga minyak sekitar 50 persen di bawah puncak 2014 dan Brent, patokan global, menambahkan 0,1 persen menjadi $ 49,39 per barel pada pukul 10:29 di London.

“Kami melihat banyak orang mencoba menekan biaya, dan di mana mereka bisa berkolaborasi dalam proyek yang mungkin mereka lakukan,” kata Kittithat Promthaveepong, seorang analis gas dengan konsultan industri FGE di Singapura. “Ini mungkin cara umum untuk maju.”

Jika produsen tidak dapat menemukan cara untuk memberikan proyek baru, surplus tersebut pada akhirnya bisa mengalami defisit saat LNG murah memacu konsumsi lebih banyak. Permintaan akan melebihi pasokan pada tahun 2026 tanpa perkembangan baru yang didanai, menurut BNEF.

Sekitar 30 kereta pencairan baru perlu sanksi pada tahun 2025 untuk menghentikan meremas pasokan, Jack Fusco, ketua eksportir LNG US Cheniere Energy Inc , mengatakan April 5 di Tokyo. Proyek greenfield onshore terakhir yang akan didanai adalah LNG Yamal Novatek, yang mencapai keputusan investasi akhir pada bulan Desember 2014.

Mencari Tabungan

Di Mozambik, pemerintah mendorong dua proyek LNG yang saling bersaing – yang dipimpin oleh Anadarko Petroleum Corp. dan yang lainnya oleh Eni Spa dan Exxon Mobil Corp. – menyetujui sebuah kerangka kerja yang memungkinkan mereka berkembang secara independen namun akhirnya berbagi infrastruktur pencairan di darat. , Menurut PTT Exploration and Production Pcl , mitra minoritas dalam usaha Anadarko.

“Ada banyak diskusi antara dua blok dan pemerintah,” kata CEO perusahaan, Somporn Vongvuthipornchai, dalam sebuah wawancara di Bangkok pada bulan Maret. “Kami mendukungnya agar hal itu masuk akal secara ekonomi.”

Eni dan Anadarko tidak menanggapi permintaan email untuk dimintai komentar. Exxon menolak berkomentar.

Di seberang Samudra Hindia di Papua Nugini, Exxon membeli InterOil Corp. sehingga dapat mengambil bagian dalam proyek LNG Papua yang diusulkan oleh SA. Perusahaan yang berbasis di Irving, Texas ini telah mengoperasikan satu pabrik LNG di negara Pasifik Selatan, dan sedang melakukan negosiasi dengan mitra Total SA and Oil Search Ltd. untuk menggabungkan proyek-proyek tersebut. Dengan melakukan hal itu dapat menghemat $ 2 miliar sampai $ 3 miliar untuk biaya konstruksi, menurut Oil Search.

Biaya Backlash

Operator LNG dan pemerintah tuan rumah terus mencari cara kreatif untuk mengurangi biaya dan lebih kompetitif, analis IHS Bob Fryklund mengatakan dalam sebuah email. Proyek gas di Kanada, Mozambik dan Senegal adalah kandidat untuk model kolaboratif lainnya, katanya.

Di Australia barat, Chevron Corp. musim panas ini akan menyelesaikan proyek LNG Wheatstone-nya, yang dirancang untuk membiarkan produsen lain menggunakan peralatannya untuk mencairkan gas mereka. Sementara itu, Woodside Petroleum Ltd. adalah jurusan energi seperti Exxon dan Royal Dutch Shell Plc untuk meninggalkan rencana fasilitas pencairan baru dan malah memasukkan gas ke pabrik Pluto yang ada.

Petroliam Nasional Bhd Malaysia, yang merupakan mitra dalam proyek LNG Gladstone di Pulau Curtis, mengatakan bahwa ada “peluang yang terlewat” untuk ketiga proyek tersebut untuk berkolaborasi dalam fasilitas umum seperti dermaga, jaringan pipa dan jalan. Bekerja sama dapat menjadi kontroversial dan pihak berwenang mungkin perlu membantu memfasilitasi hal tersebut, kata Adnan Zainal Abidin, wakil presiden untuk aset, pengembangan dan produksi LNG Petronas.

“Kita harus belajar dari pelajaran dari Australia,” kata Abidin pada konferensi Asia Oil and Gas Asia di Kuala Lumpur. “Proyek di lokasi geografis yang sama harus mempertimbangkan kemungkinan untuk berbagi beberapa fasilitas yang sama.”