FBS Indonesia : Home /Berita Ekonomi /Viacom menyiapkan US obligasi dolar

Viacom menyiapkan US obligasi dolar

Media konglomerat Viacom (Baa3 / BBB- / BBB) sedang mempersiapkan untuk harga obligasi dolar AS secepat pekan ini, sumber-sumber pasar mengatakan IFR pada hari Senin.

Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, dan Morgan Stanley yang mengatur panggilan investor untuk obligasi pada hari Selasa dan Rabu, menurut sebuah email yang dikirim ke investor dan dilihat oleh IFR.

Kesepakatan itu muncul di tengah laporan bahwa perusahaan sedang mempersiapkan diri untuk dijual kepada CBS menyusul pengumuman bahwa CEO interim Tom Dooley akan meninggalkan pada pertengahan November.

Moody `s menurunkan peringkat utang jangka panjang Viacom pada hari Kamis untuk Baa3 dari Baa2, mengutip lebih lemah dari perkiraan rebound kinerja operasi dan leverage yang tinggi.

“Leverage Viacom telah meningkat jauh di atas 3.25x yang berkelanjutan ambang batas maksimal untuk peringkat Baa2, tidak meninggalkan ruang untuk tambahan utang atau kemunduran operasional di bawah peringkat perusahaan,” katanya.

Viacom mengatakan pihaknya berencana untuk meningkatkan utang untuk mendanai jatuh tempo jangka pendek, kata lembaga pemeringkat.

Sementara kesepakatan dan dividen ini pengurangan membantu fleksibilitas keuangan perusahaan, itu tidak akan cukup untuk memotong tingkat leverage yang yang sejalan dengan kredit Baa2 lainnya, kata Moody.

(Pelaporan oleh Hillary Flynn; Editing oleh Paul Kilby dan Jack Doran)

Previous post:

Next post: