Xiaomi dikatakan memilih Morgan Stanley di antara bank untuk IPO

Xiaomi Corp memilih Morgan Stanley dan Goldman Sachs Group Inc. di antara bank-bank internasional untuk penawaran umum perdana yang direncanakan, seseorang yang memiliki pengetahuan langsung mengenai masalah tersebut mengatakan.

Credit Suisse Group AG dan Deutsche Bank AG juga telah memilih untuk mengerjakan IPO yang dapat melihat perusahaan menargetkan valuasi sebesar $ 100 miliar, kata orang tersebut, meminta untuk tidak diidentifikasi karena rinciannya bersifat pribadi. Perusahaan yang berbasis di Beijing ini masih mempertimbangkan penjamin emisi China dan belum menentukan waktu dan lokasi penjualan saham tersebut, kata orang tersebut.

Xiaomi, yang mengumpulkan uang dengan valuasi senilai $ 45 miliar pada tahun 2014, bisa menjadi IPO terbesar sejak debutnya senilai $ 25 miliar Alibaba Group Holding Ltd. Setelah bencana 2016 yang membuat pangsa pasarnya merosot, pembuat smartphone tersebut bangkit kembali dengan membenahi model penjualannya dan mendorong banyak ke India, di mana pesaingnya Samsung Electronics Co sebagai vendor terbesar. Perusahaan tersebut mencapai target penjualan tahunan 100 miliar yuan ($ 15 miliar) pada akhir Oktober.

Xiaomi, Goldman Sachs, Credit Suisse dan Deutsche Bank menolak berkomentar. Seorang perwakilan Morgan Stanley tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Saham pesaing Xiaomi jatuh pada awal perdagangan Hong Kong. Lenovo Group Ltd turun sebanyak 1,3% sementara ZTE Corp kehilangan 2,2%.

Di bawah pimpinan dan pendiri Lei Jun, Xiaomi ingin memasuki pasar negara maju untuk smartphone karena mengkonsolidasikan posisi di pasar negara berkembang seperti India dan Rusia. Ini memasuki Spanyol tahun lalu dan juga dikatakan berbicara dengan operator AS untuk menjual perangkat di kandang sendiri Apple Inc.

Terlepas dari smartphone, Xiaomi telah mendukung lusinan startups yang menghasilkan spektrum produk yang luas dari yang dapat dikenakan untuk penanak nasi. Total penjualan dari ekosistemnya meningkat dua kali lipat menjadi 20 miliar yuan pada 2017, kata perusahaan bulan lalu.

Huami Corp, yang membuat perangkat yang dapat dikenakan di bawah merek Mi, minggu lalu mengajukan IPO Nasdaq.

Setelah sukses awal dengan model penjualan flash online, yang melihat perangkat yang tersedia di situs webnya untuk waktu yang terbatas, Xiaomi mendapati dirinya kalah oleh pesaing domestik seperti Oppo dan Vivo yang mengembangkan hubungan dengan pengecer. Mereka membantu pesaingnya memenangkan pelanggan baru yang ingin menyentuh dan menguji handset baru sebelum membeli.

Lei telah menanggapi dengan dorongan ambisius ke jaringan ritel Xiaomi sendiri. Perusahaan berencana untuk membangun 1.000 toko “Mi Home” pada tahun 2019 – sekitar dua kali jumlah toko global Apple – menargetkan penjualan ritel senilai 70 miliar yuan pada tahun 2021.